第七讲
一、内容提要
1、宏观经济咨询;2、项目前期的工程咨询
二、重点、难点
（一）熟悉宏观经济建设咨询和项目前期阶段咨询的基本目的和要求。
（二）掌握工程项目建设前期阶段咨询主要任务的要求。
三、内容讲解
第四章 工程咨询的服务内容
第一节 宏观经济咨询
一、规划咨询
(一)规划咨询的范畴
规划是为经济和社会发展而制订的中长远蓝图，可以分为区域(地区)规划和行业(部门)规划。规划咨询就是为制订规划而提供的咨询服务，其目的就是为国家及其行业和地方投资决策服务，提高投资效益，搞好区域或行业的发展规划。发展规划即中长期规划，是为实现发展战略的分阶段目标而进行的谋划与安排。
例题1．规划是为经济和社会发展而制订的中长远蓝图，可分为( )。
a．综合规划和专项规划 b．发展规划和行业规划
c．行业规划和区域规划 d．综合规划和区域规划
答案:c.
发展规划按范围可分为综合规划和专项规划。
1．综合规划
综合规划是完整的全面的国民经济和社会发展规划。
2．专项规划
专项规划是针对国民经济和社会发展的重点领域或薄弱环节、关系全局的重大问题编制的规划。
规划咨询是工程咨询的一项重要工作任务，主要咨询业务包括规划研究和规划评估。
(二)规划研究咨询
规划研究一般包括区域发展规划和行业发展规划。
区域发展规划，是指在国家宏观经济发展战略方针的指导下，考虑本地区以及与周边环境地区的资源条件和市场趋势，根据本区域的特点、资源优势和限制条件，经过分析论证，提出本地区社会经济长远发展的总体规划。
行业发展规划，是根据国家社会经济发展长远规划的方针、政策，在预测分析市场或社会需求变化的基础上，确定本行业发展的指导思想、发展目标、产业政策、结构变化、布局规模等改革与发展的方向。
规划研究的内容一般有以下几个方面：
1．发展战略目标
发展目标是规划期中或期末时所要达到的成果，它反映某一时点区域或行业的总蓝图。发展目标一般包括经济、技术、社会、环境、管理等几个方面的目标。
其中：经济目标包括gdp、人均国民收入、经济增长速度、劳动生产率、生产能力和规模、产品产量、产业结构等。
2．发展思路和开发方案
在规划目标基本确定之后，需研究发展规划应遵循的规则。开发方案是指根据区域或行业发展的时序性和阶段性，划分近期、中期和远期的规划发展重点。
3．发展规划的条件
规划的发展条件一般应研究基本(现状)条件和发展条件。
区域规划的基本条件包括：地理条件；经济基础条件；社会人文条件。行业规划的基本条件包括：生产力布局现状、技术水平、市场开发程度、产品结构、行业优势、产权体制等。
区域或行业规划的发展条件主要包括：资源条件；社会和环境条件；基础设施条件；生产开发能力；管理制度更新等。
4．产业结构和产业政策
5．投资方案和备选项目
例题2．规划研究是规划咨询的一项主要业务，其主要内容一般包括( )。
a．发展战略目标 b．发展思路和开发方案
c．发展规划的条件 d．产业结构和产业政策
e．市场竞争机制
答案：a、b、c、d。
(三)规划评估咨询
规划评估就是咨询机构接受委托，对区域或行业提出的规划进行分析论证，提出意见和建议。
规划评估应论证规划目标、评价规划方案、分析规划的比较优势和制约因素、提出评价意见和建议。
规划评估一般应建立评价指标体系和评价数据库。建立评价指标体系的原则是，指标简单明了，数据容易获取；体系完整、逻辑合理、目标明确、易于分析。建立分析数据库的原则有，功能明确、结构简单、便于操作。
例题3．建立评价指标体系的原则是( )。
a．指标简单明了，数据容易获取 b．体系完整、逻辑合理
c．目标明确、易于分析 d．功能明确
e．技术先进、便于操作
答案：a、b、c。
(四)规划咨询的方法与程序
1．规划咨询的方法论原则
规划咨询可采用多种方法进行研究，并注意以下几个结合：宏观与中观／微观的结合；理论与实际的结合；政策与环境的结合；机制、体制、制度的结合；定性与定量的结合；静态与动态结合；层次分析、单项分析和综合分析的结合；资料分析和调查研究的结合；对象分析和比较分析的结合；正向、逆向分析与因果分析的结合；必要性和充分性的结合；技术经济分析与社会综合分析的结合等。同时，规划咨询还应正确处理不同发展目标之间的矛盾，即微观与宏观、局部与整体、短期与长期、经济与社会等，均应坚持以后者为主的原则。
规划咨询的方法论原则和咨询业的一般原则相同，一般采用逻辑框架法加以汇总和综合。编制规划咨询的逻辑框架，首先，要研究规划目标，即规划的中长远目标和对全局的影响；其次，确定实现规划目标需要直接实现的目的；然后，明确规划的主要任务，即规划的产出；最后，提出规划应采取的措施，即规划投入。在四个层次编制中都要用定性和定量指标来描述。
2．规划咨询的工作程序
规划咨询的工作程序是：签订委托咨询合同，成立咨询专家组，制订工作大纲，现场调研和收集资料，综合分析研究和编写报告初稿，与各方交换意见，修改并提交咨询报告。
二、专题咨询研究
专题研究是指咨询机构或人员接受客户委托，就客户要求的某个方面的问题进行专门的研究。
工程咨询的专题研究可分为宏观专题研究、微观专题研究、理论和方法研究等。
1．宏观专题研究
宏观专题咨询研究主要是指为投资决策层次服务的咨询研究。
2．微观专题研究
微观专题咨询研究主要是指在项目周期中，在具体项目执行管理层次上一些专门问题的咨询研究。
3．咨询理论和方法研究
工程咨询专题咨询研究还包括咨询行业内部机制、自律行规、咨询方法的研究。
4．国际合作咨询研究专题
例题4．专题咨询研究指咨询机构或人员接受客户委托就客户要求的某个方面的问题进行专门研究，其具体划分不包括( )。
a．宏观专题研究 b．微观专题研究 c．咨询理论和方法研究 d．各国独立咨询研究专题
答案：d。
第二节 项目前期的工程咨询
一、项目前期工程咨询的概念
项目前期工作包括投资机会研究、项目建议书、可行性研究、项目评估和决策等内容。各项工作的区别见下表
二、项目投资机会研究
投资机会研究，也称投资机会鉴别，是指为寻求有价值的投资机会而对项目的有关背景、资源条件、市场状况等所进行的初步调查研究和分析预测，它包括一般机会研究和特定项目机会研究。一般机会研究又分为地区机会研究、部门机会研究和资源开发机会研究等三类。机会研究是进行初步可行性研究之前的准备性调查研究。机会研究的方法主要是依靠经验进行粗略的估计，不进行详细的分析计算。在工程咨询市场发育比较完善的情况下，机会研究是咨询工程师为业主提供咨询服务的重要业务领域。主要咨询内容包括：
(一)分析投资动机
咨询工程师在进行项目投资机会的咨询论证中，首先应分析业主的投资动机，然后才能在此基础上甄别投资机会，论证投资方向。一般而言，可以从以下方面对投资的动机进行识别和论证：
(1)激烈的市场竞争，迫使投资者进行技术更新改造，研究开发新产品和适销对路产品；
(2)为降低单位产品成本，实现最大利润，增加投资，扩大生产规模，达到经济规模；
(3)市场需求巨大，产品供不应求，丰厚的营销利润诱导投资商投资开发新产品；
(4)为分散经营风险，改善投资经营结构，拓宽投资领域，全方位多元化投资经营；
(5)改善投资区域分布，转移投资区域，形成合理的投资布局；
(6)受国家宏观政策和大气候影响，转移投资方向，调整投资产业结构；
(7)追求某领域项目投资的高回报，把握机会，创造条件，跟踪投资；
(8)利用高科技和独特的专利技术，研究开发新产品，填补空白，开辟潜在市场，获取超额投资利润；
(9)发挥独特的资源优势和特定的投资优势，投资开发项目；
(10)用活自有资金或呆帐资金，实现资本增值，获取超出银行利息的投资利润；
(11)为增强企业后劲，增加经营效益的稳定性，投资长线项目(基础设施项目、
工业项目等)；
(12)为某一大型工程项目辅助配套；
(13)按有关部门要求和社会需要，利用某些优惠政策和有利条件，进行扶贫开发和社会公益事业项目建设；
(14)优势互补，横向联合投资开发。
例题5．咨询工程师在进行项目投资机会的咨询论证中，首先应分析业主的投资动机，然后才能在此基础上甄别投资机会，论证投资方向。下列不能对动机进行识别和论证的是( )。
a．激烈的市场竞争，迫使投资者进行技术更新改造，研究开发新产品和适销对路产品
b．为降低单产品成本，实现最大利润，增加投资，扩大生产规模，达到经济规模
c．市场需求巨大，产品供不应求，丰厚的营销利润诱导投资商投资开发新产品
d．不受国家宏观政策和大气候影响，对投资方向，产业结构做出相应的转移和调整
答案：d。
(二)鉴别投资机会
咨询工程师一般应通过以下方面来分析各种项目投资机会设想，一旦证明是可行的，就需要对其进行详尽研究：
(1)资金来源及其性质。任何资金来源渠道，均有特定的限制使用条件。在酝酿投资机会时，必须考虑投资资金的特定限制条件。
(2)自身优势项目。选择投资项目必须考虑自身优势情况。
(3)资源优势项目。一种新资源的发掘及被利用，往往能给投资者带来巨额利润。利用资源优势，选择投资方向，是投资者首先需要考虑的因素。
(4)新技术优势项目。以新技术作为自己选择投资项目的方向，往往是获得巨额利润的重要途径。
(5)地理位置优势项目。在投资区位选择上，运用地理位置的优势往往非常重要。
(6)市场超前项目。寻找投资机遇，关键要有超前意识，看到未来市场。潜在市场的挖掘和开辟，往往能获得超额利润。
(7)现有企业的前后工序配套项目，多种经营项目，具有生产要素的成本及市场等综合优势的项目。
(8)具有时代特点而构思的投资项目。
(9)冷进热退，出奇致胜。策划投资项目不要追风赶热，相反应该是冷进热退，
设计未来热点市场的竞争项目。
(10)对某些由于人口或购买力增长而具有增长潜力的消费品以及具有较强需求潜力的新研制产品。
(11)其他国家中在经济方面具有同样水平时获得成功的同类行业项目。
例题6．咨询工程师一般应通过几个方面来分析各种项目投资机会设想，一旦证明是可行的，就需要对其进行详尽研究，其中不包括（ ）。
a．资金来源及其性质
b．资源优势项目
c．冷进热退，出奇制胜
d．改善投资区域分布，转移投资区域，形成合理的投资产业结构
答案：d。
(三)论证投资方向
投资方向的论证应考虑以下几个方面：
(1)资源利用开发型项目。
(2)填补市场空白型项目。
(3)科技领先型项目。
(4)配套加工服务型项目。
(5)可收费的基础工程项目。
(6)政府鼓励的国有企业改造和支柱产业项目。未来10年内，中国政府的基建和技改投资重心将是支柱产业项目和大中型企业的技术改造。
(四)具体项目机会论证
在投资方向最初鉴别确定之后，就应该进行具体项目的投资机会研究，并应向潜在的投资者散发投资机会初步建议。
三、项目建议书
项目建议书也称初步可行性研究，是在机会研究的基础上，对项目建设方案作进一步市场、目标、效益论证，为项目的可行性进行初步判断。这种研究的主要目的是对项目投资的必要性进行研究；判断项目的设想是否有生命力，并据此提出投资决策的初步意见。
项目建议书（初步可行性研究）阶段工作的步骤及内容如下：
(一)项目目标及功能定位
项目目标及功能定位，就是首先符合国家发展规划和产业政策，结合地区社会经济发展规划，提出项目建设基本框架。进行研究和论证，这项工作是初步可行性研究的基础。
(二)产品市场研究
市场定位和市场竞争力，是关系到项目建设成败的关键问题。
(三)规划选点
根据初步确定的项目功能、规模要求，先从宏观区域选点，再具体比选。
(四)项目建设方案构思
项目构思是指对未来投资项目的目标、功能、范围以及项目涉及的各主要因素和大体轮廓的设想与初步界定。主要内容和范围包括：
(1)项目投资的背景及意义；
(2)项目投资的目标、功能与价值；
(3)市场容量及开发潜力；
(4)项目建设环境和配套协作条件；
(5)项目的技术、工艺初步方案；
(6)对高新技术项目，要分析技术来源和产品研究开发能力设想；
(7)投资总额；
(8)资金筹措初步方案；
(9)项目预期财务效益；
(10)项目投资建设的社会、经济、环境效益；
(11)投资风险分析；
(12)项目建设与运营管理实施方案设想。
(五)项目建设方案初步论证
方案构思完成后，就要对项目方案进行初步论证。初步可行性研究介于机会研究和可行性研究的中间阶段，方案初步论证的重点是市场分析，并对项目建设方案进行初步评价，主要从宏观分析项目建设的必要性、主要建设条件和经济、社会效益。通过研究，明确两方面的问题：一是项目的构成，包括产品方案、生产规模、原料来源、工艺路线、设备配置、厂址比选和建设进度；二是估算经济指标，初步进行经济效益分析。研究重点包括：
(1)项目是否符合国家产业政策和地区生产力布局；
(2)产品市场预测；
(3)厂址环境；
(4)工艺方案；
(5)企业组织；
(6)人力资源；
(7)项目估算和初步建设进度安排。
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